《霍比特人二：史矛革之战》.jpg

霍比特人与13个矮人还有甘道夫在森林之中遇到了兽皮人格鲁伊的帮助，兽皮人给了他们很多的马匹，让他们赶路。

这一群人来到了木精灵的森林。甘道夫需要离开，查看孤坟上有没有敌人入侵的征兆。

霍比特人与矮人们在森林中迷失，当霍比特人刚爬到树顶发现出路的时候，他刚刚离开树顶却被蜘蛛抓住了蜘蛛的巢穴，霍比特人通过魔戒隐身，而救出了所有的矮人。矮人们刚刚获救，就与回来的蜘蛛们大战。生死存亡之际，木精灵们出现救了他们一眼，拘捕了他们，其中霍比特人戴上了魔戒，逃过一劫。

木精灵的王与索林橡木盾提出交换条件，他可以放他们离开，但当矮人们到达孤山拿回财富的时候，要将白宝石交还给他。

索林橡木盾并没有答应精灵王的交易，被精灵王继续关押在了监牢之中。霍比特人凭借着魔戒隐身的力量，拿到了监狱的钥匙，放出了矮人。

霍比特人带矮人们钻进了酒桶里面，从地下河漂流出去逃离城堡。在漂流到达城堡门口的时候，受到了半兽人军团的拦截，半兽人军团入侵了木精灵的城堡门卫处，矮人们趁乱逃跑。

矮人们来到湖边，只要过了这个湖就可以抵达孤山。他们遇到了长湖镇的巴德，花钱说服了巴德，带他们来到了长湖镇。

矮人们在长湖镇寻找兵器，却被士兵捉住，带到了街上。索林橡木盾向镇长担保，如果他能成功，将向大家分享财富。

霍比特人和矮人来到了孤山。在月光下，霍比特人找到了，进入孤山的门。霍比特人要发挥此行的目的，孤身一人进去偷阿肯宝石。

与此同时甘道夫进入孤坟，在即将救出索尼向斯顿的父亲的时候，不敌索隆被囚禁。

霍比特人窃取阿肯宝石被巨龙发现，他慌于逃命，索林橡木盾中已经有被财富冲昏头脑的征兆，在史矛革的追捕下，矮人们准备用金子融化成的金水烧死恶龙史矛革，计划成功了，然而恶龙却没有死去，它飞向了长湖镇，准备去复仇，让人们感受到恐惧。